.用途:销售人员只能看到自己的客户和订单,销售主管可以看到下属客户和订单。
场景:业务001有客户a和客户B,业务代表003有客户C和客户D,销售主管003有客户E,如何设置003查看这些客户的所有客户档案和销售订单,而001和002只能看到自己的客户和订单?
1. 单击基本文件-数据权限-数据权限控制设置。
2.在“记录级别”选项卡中选中“客户”,然后单击“确定”。
3.注意,首先执行分组,然后执行分配。
4.在销售选项中将控制设置为客户。
解决方案:
.在系统管理中增加3个用户业务001、业务员003、销售主管003
.1、点击【基础档案】-【数据权限】-【数据权限控制设置】;
2.检查客户和用户
3.在数据权限设置中增加两组(注:操作员001分配客户文件a和B,操作员003分配客户文件c和D)
然后将客户文件分配给业务代表001和业务代表003,并授权各自的业务代表001和业务代表003的用户。注意,销售主管003无法控制(设置账套主管)
4.最后,检查sales选项中对customer和user的控件以完成上述控件